Boka ett möte med en kund
Från kalendern
- Tryck Nytt möte i kalendern, eller dra över en tid i veckovyn.
- Skriv titel, välj tid och lägg till deltagare – kollegor och kunder.
- Spara. Deltagarna får en inbjudan med kalenderfil.
Från ett ärende
I ett ärende trycker du Boka möte i panelen till höger. Kunden från ärendet blir deltagare, och mötet syns både i kalendern och i ärendet.
Flytta ett möte
Dra mötet till en ny tid eller dag i kalendern. På mobilen håller du in mötet och drar. Är mötet kopplat till Google eller Outlook uppdateras det där också.
Tips: Under Kalender → Kunder ser du alla möten med en viss kund samlat.