Koppla Fortnox
Med Fortnox kopplat ser ni kundens fakturor bredvid ärendet – och kan skapa ett fakturautkast direkt därifrån.
Så kopplar du
- Inställningar → Integrationer och välj Fortnox.
- Logga in i Fortnox och godkänn. Kopplingen gäller hela företaget.
I ärendet
- Kunden hittas med e-post eller telefon. Annars kan du koppla till en kund för hand eller skapa en ny kund i Fortnox.
- Fakturorna visas med obetalt och förfallet överst.
- Tryck på en faktura för detaljer, Visa PDF eller Infoga i svar – då hamnar fakturanummer, belopp, förfallodag och OCR i svaret.
Tips: Svara på frågan ”har ni fått min betalning?” på några sekunder – utan att öppna Fortnox.