Skapa en automation – regler för inkorgen
En automation är en regel som gör något åt er när något händer: NÄR → OM → GÖR.
Skapa en regel
- Inställningar → Automatisering → Ny automation. Börja gärna från en av de färdiga automationerna.
- NÄR – till exempel ett nytt ärende kommer in, en kund skriver eller ett ärende stängs.
- OM – villkor som ska stämma: ord i texten eller ämnet, avsändaren, inkorgen, kanaltypen med mera.
- GÖR – till exempel lägg till tagg, tilldela en person, sätt prioritet, skriv en intern kommentar eller be om ett omdöme.
- Spara och slå på regeln.
Exempel
NÄR ett nytt ärende kommer in, OM texten innehåller ”faktura”, GÖR tagga Faktura, tilldela Ekonomi och sätt prioritet Hög.
Tips: Varje regel körs bara en gång per ärende och händelse, och en regel startar aldrig en annan – det blir inga slingor.
Obs! Inget händer förrän en administratör slår på regeln.